电子烟产业链趋于完善,空白竞争领域难寻(组图)

2022-03-28 09:12:30

中国是最大的电子烟生产国。据国家烟草专卖局官网介绍,电子烟于2003年在中国推出,此后生产厂家数量迅速增加。现已成为最大的电子烟生产商。去年,生产的电子烟占全球总量的90%以上。据公开数据显示,其中80%以上出口欧美市场。

目前,我国电子烟行业缺乏监管和竞争激励。2019年,315事件暴露出电子烟的健康危害,电子烟监管有望加快,含尼古丁的电子烟有望正式纳入烟草总局监管。预计企业将从监管中受益。

电子烟产业链趋于完善,空白竞争领域难觅

从产业链来看,中国电子烟产业链已经形成了包括上游原料供应商、电子烟设计制造商、下游销售企业在内的完整产业链。从上游原材料来看,可分为电池原材料供应商(电池、电芯、控制电路)、雾化器原材料供应商(塑料、玻璃、五金、发热电阻)和烟油原材料供应商。中游主要是电子烟的设计制造,可分为专业制造企业和国际烟草巨头制造部门两大类。国内自主品牌市场占比较小,而国内烟油企业主要以OEM/ODM模式为主,为国外知名品牌开展。贴牌生产。下游通过代理商和分销商输送到零售商,包括知名的电子烟品牌商户、大型超市、便利店和药店等。目前,电子烟的消费市场主要集中在中国等海外国家。美国和英国。

目前国内大部分厂商采用OEM和ODM的商业模式。随着市场的成熟电子烟品牌加盟,目前分散的电子烟生产行业未来将走向整合。未来,具有渠道优势的企业有望依托稳定的订单资源电子烟品牌加盟,引领行业整合,完成全产业链布局,从B2B转向B2C,加强对上下游的掌控,获得更多产业链同时获利。

随着电子烟产业链的完善,空白的竞争领域不再难以攻克。

上、中、下游影响力较大的企业

中国目前是全球最大的电子烟生产国和出口国。其中大部分为国际烟草巨头或电子烟品牌的代工,供应全球90%-95%的电子烟产品及配件。集电子烟研发、生产、销售为一体的电子烟厂家,如麦克斯韦、艾维普斯、影趣科技、施迈勒等。

在中游市场,中国企业主要以ODM模式为主,如Avipus、心怡康等。随着国内市场的启动和品牌知名度的提升,国内电子烟企业的自主品牌也开始崛起。

在下游市场,主要参与者是代理商、分销商、零售商和消费者。其中,下游渠道主要分为线上和线下两种模式。线上,主要使用品牌商/自营店、代理店官网、各大电商平台、手机APP、电子烟文化论坛等,如四十大道、狼烟天下等跨境电商品牌代理,以及电子烟论坛(ECF)和VapersForum等论坛;以品牌自营体验店、烟酒零售店、娱乐场所等线下体验店为主。

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企业分布集中,深圳成产区最集中

目前,中国有近4000家电子烟企业,仅深圳就有500多家本土企业,约占全国企业总数的13%。大部分分布在沙井、福永、西乡、公明、龙华等地,但其中80%左右是50人以下的企业,规模很小。

中国电子烟行业重要协会、商会落户深圳。2015年12月,深圳市电子烟协会与深圳市电子烟行业协会合并为“中国电子烟协会”。2017年1月,中国电子商会电子烟行业委员会CECC在深圳成立。2017年8月,深圳市电子烟商会在深圳正式成立。

行业完全竞争,形成三级梯队

国内电子烟市场处于完全竞争状态。不仅企业数量众多,价格竞争也十分激烈。早期进入者实力优势明显,在行业和发展初期具有较好的口碑,可以获得更多的优质订单。后期进入者,包括许多中小企业和贸易商,由于规模和实力相对较低,目前难以与优势企业竞争。

总体来看,由惠州极锐、深圳杰博、深圳烟、深圳禾源科技等早期进入者组成的第一梯队已经形成,第二梯队主要由众多中型企业和大型贸易商组成。第三梯队的竞争格局,以众多小企业和贸易商为主。

自由品牌逐渐兴起

根据电子烟行业专业委员会组织的2018年中国电子烟行业十大品牌排行榜,在过去的2018年,中国电子烟行业十大品牌包括SMOK和奥莱克电子烟。(iLuck)、椭圆电子烟、康诚益品、心益康、恒鑫、宜兴电子烟、爱卓电子烟、吉瑞电子烟、Sigre电子烟。未来,更多的自由品牌将逐渐兴起,品牌竞争将成为未来的主要竞争趋势。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

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